Comment les paiements sans contact et sans cash, ainsi que l’argent mobile, sont entrain de détrôner l’argent liquide en Afrique.

• Les paiements électroniques ont représenté plus de 47 milliards de transactions domestiques individuelles en 2020.
• L’Afrique a connu plus de 27,5 milliards de transactions d’argent mobile en 2021.
• Il existe 144 services d’argent mobile en Afrique subsaharienne.

Alors que de nombreux pays du continent voient une augmentation spectaculaire des consommateurs qui utilisent ces méthodes de paiement pour les biens et services, les paiements sans contact et l’argent mobile font partie intégrante de la révolution du commerce de détail en Afrique. Les paiements électroniques sont en train de rapidement substituer l’espèce, et même les crypto-monnaies ; et les monnaies numériques apparaissent comme des alternatives aux transactions traditionnelles. 

Qu’est-ce que le paiement sans cash et sans contact ? 

Alors que de nombreuses personnes utilisent les termes « cashless » /sans cash et « sans contact » de manière interchangeable, il est intéressant de noter qu’il existe une différence entre ces deux formes de paiement.  

Les paiements sans contact se produisent lorsque les consommateurs paient leurs achats à l’aide de cartes de débit, de crédit ou des téléphones portables sans contact. Les cartes de paiement sans contact et les appareils mobiles autorisés avec des services comme Apple Pay ou Google Play sont équipés de la technologie d’identification par radiofréquence (RFID). Le client doit approcher la carte ou l’appareil du terminal du point de vente du vendeur – à condition que celui-ci soit équipé de la technologie de paiement sans contact. Une fois que la connexion entre la carte ou l’appareil mobile et le terminal est établie, l’utilisateur entend un bip ou voit une lumière verte ou une coche sur le terminal avant que la transaction ne soit effectuée.  

Apple Pay et Google Play n’autorisent pas les transactions. Ces services se contentent de tokeniser les cartes de paiement des acheteurs et de transmettre les informations au réseau de cartes de crédit de l’appareil du vendeur. 

En revanche, les paiements sans cash ou « cashless » couvrent un éventail plus large de méthodes de paiement. Outre les paiements sans contact, ils incluent des moyens basés sur le web comme les virements bancaires, les paiements mobiles, les applications de paiement et les portefeuilles numériques. 

Le paiement sans cash peut rapporter beaucoup d’argent 

Si la plupart des Africains préfèrent encore payer en espèces, cela devrait changer à mesure que ces formes de paiement prendront de l’ampleur dans les années à venir. Selon un récent rapport de McKinsey, un afflux de nouveaux investissements et des changements réglementaires continuent de façonner la manière dont les Africains effectuent leurs transactions. 

Les banques et les fintechs continuent de développer des solutions innovantes pour réduire les blocages lors des paiements. En 2020, le secteur des paiements électroniques en Afrique a généré, à travers les paiements domestiques et transfrontaliers, environ 24 milliards de dollars de revenus, dont environ 15 milliards de dollars de paiements électroniques domestiques. Les 15 milliards de dollars de revenus issus des paiements électroniques nationaux ont été générés par 47 milliards de transactions individuelles totalisant un peu plus de 800 milliards de dollars de valeurs transactionnelles. 

Environ 80 % des experts en paiements qui ont participé à l’enquête de McKinsey estiment que le passage aux paiements électroniques va non seulement se poursuivre mais aussi s’accélérer, 84 % d’entre eux prévoyant une croissance annuelle d’au moins 30 % des paiements électroniques jusqu’en 2025. Un tiers des répondants s’attendent à une augmentation annuelle de 50 %.  

Globalement, ils prévoient qu’entre 2020 et 2025, le marché des paiements électroniques augmentera d’environ 150 % pour atteindre près de 40 milliards de dollars de revenus pour les seuls paiements nationaux, avec un volume de transactions d’environ 188 milliards. 

Les avantages et les inconvénients de l’argent mobile, des paiements sans espèces et des paiements sans contact 

Les avantages des transactions sans espèces 

Outre leur aspect pratique, les paiements sans contact sont généralement considérés comme plus sûrs que les cartes à bande magnétique, que les fraudeurs peuvent facilement dérober ou pirater. Investopedia explique que les informations transmises lors d’une transaction sans contact sont cryptées, ce qui signifie qu’elles sont difficiles à intercepter ou à voler. Toutes les transactions sont documentées, ce qui permet au client et à l’entreprise de garder plus facilement un œil sur leurs fonds. Les vendeurs ont également l’avantage d’avoir moins d’argent liquide à disposition (dans leurs commerces, sur eux…), ce qui permet plus de sérénité. 

En plus de partager la plupart des avantages des paiements sans contact, les paiements sans espèces comme les transferts d’argent facilitent les transferts entre pays, réduisant les tracas liés aux manipulations du change d’argent liquide entre les devises. Les utilisateurs font également des économies sur le stockage et le dépôt des fonds. 

L’argent mobile est particulièrement utile dans les économies en développement, car il permet l’inclusion financière des consommateurs qui n’ont pas accès aux services bancaires en leur offrant un moyen de participer à l’économie sans avoir de compte bancaire par exemple. En plus de cet avantage, les utilisateurs peuvent envoyer de l’argent à des destinataires dans d’autres pays. Du point de vue de la sécurité, l’argent mobile offre également une couche de sécurité supplémentaire grâce au fait que les identités des expéditeurs et des destinataires sont vérifiées à chaque transaction. 

Les inconvénients d’un monde sans argent liquide

Bien qu’il y ait beaucoup à dire sur la commodité du passage au ‘Sans Cash’, les consommateurs sont toujours confrontés au risque de perte de confidentialité, de piratage et de fraude. Les mesures de sécurité de certaines cartes et dispositifs sans contact sont particulièrement discutables, car les clients ne sont généralement invités à fournir un code PIN que lorsqu’un montant élevé de transaction (spécifié par la banque ou les autorités locales) est atteint. Par conséquent, les voleurs et les fraudeurs peuvent facilement effectuer des transactions répétées en dessous de la limite avant que le propriétaire du compte ne remarque que quelque chose ne va pas. 

En plus de présenter les mêmes inconvénients que les méthodes sans contact, les paiements sans cash sont confrontés à une menace de cyber-sécurité plus importante en raison de la multitude de moyens de paiement en ligne à la disposition des utilisateurs. Par conséquent, les mesures de sécurité peuvent être incohérentes. Toutes ces formes de paiements dépendent fortement de l’électricité et de la connectivité, ce qui peut être problématique dans certaines régions d’Afrique, notamment dans les zones rurales, où l’accès à l’électricité et à la connectivité reste parfois limité. 

Les frais de traitement des transactions sans cash peuvent s’avérer coûteux – les petites entreprises en particulier pourraient être dissuadées d’opérer de telles dépenses.  

Malgré ses capacités de vérification, les utilisateurs de monnaie mobile ou « Mobile Money » peuvent toujours être victimes de fraudes. La GSMA prévient que l’une des méthodes les plus courantes consiste à envoyer de faux messages appelés « Smishing », qui demandent des coordonnées bancaires, ce qui fait que de nombreux utilisateurs sont victimes d’escroqueries et de vols. 

Les smartphones haut de gamme étant encore peu nombreux en Afrique, certaines applications d’argent mobile peuvent ne pas être disponibles pour les utilisateurs de téléphones aux fonctionnalités basiques. 

L’Afrique adopte l’argent mobile  

Rien qu’en Afrique subsaharienne, 144 fournisseurs d’argent mobile font évoluer la manière dont les consommateurs effectuent leurs transactions. Selon Statista, des acteurs comme M-Pesa (de Safaricom), MoMo (de MTN) et Orange Money détiennent la plus grande part du marché. 

Les services d’argent mobile sont fournis par des sociétés de télécommunication et soutenus par un réseau d’agents agréés. Ces services d’argent mobile permettent aux utilisateurs inscrits de déposer de l’argent dans un portefeuille virtuel et d’utiliser ces fonds pour effectuer des paiements et des achats, y compris des paiements de pair à pair (P2P). 

Selon les données de 2021 de la GSM Association, les comptes d’argent mobile enregistrés en Afrique ont augmenté de 12 % pour atteindre 562 millions en 2020, tandis que les comptes actifs mensuels étaient de 161 millions, soit une augmentation de 18 %. Le nombre total de transactions a atteint 27,5 milliards (en hausse de 15 %), pour une valeur de 495 milliards de dollars (en hausse de 23 %). La GSMA indique qu’elle compte 171 services d’argent mobile actifs.  

Minimiser la fraude sur les paiements 

La principale préoccupation concernant les paiements sans espèces et sans contact est la sécurité, étant donné que différentes fraudes et escroqueries, comme la fraude par échange de cartes SIM, touchent aussi bien les clients que les entreprises. 

Selon le 2022 Cybersource Global Fraud Report, la fraude aux paiements a généré une perte de revenus de 3,6 % dans le commerce électronique mondial en 2022 – contre 3,1 % en 2021. Par conséquent, les vendeurs subissent une pression croissante pour s’assurer que les moyens de paiement de leurs clients sont sûrs et conformes aux normes de sécurité de l’industrie.  

Par conséquent, les détaillants qui cherchent à adopter des moyens de paiement sans contact doivent s’assurer que le parcours du client reste sécurisé. Cependant, l’une des plus grandes préoccupations concernant l’ajout de couches de sécurité supplémentaires pour vérifier l’identité des clients est que cela peut entraîner des frictions dans l’expérience du client. Offrir aux clients en ligne moins d’étapes pour sécuriser leur identité et leur argent signifie également moins d’abandons de panier et plus de fidélité.  

Il existe une variété de solutions pour y parvenir : 

• L’authentification à deux facteurs (2FA) ajoute une couche de sécurité supplémentaire qui exige que les utilisateurs utilisent à la fois leur mot de passe en ligne et leur téléphone portable pour vérifier leur identité. Un code PIN à usage unique (OTP) est généré et envoyé à l’appareil mobile de l’utilisateur par SMS ou WhatsApp, et l’utilisateur le tape dans l’application pour confirmer son identité.
• La vérification du remplacement de la carte SIM est un autre moyen d’améliorer la sécurité des clients en matière de paiements mobiles. Elle permet de s’assurer que les informations relatives au compte parviennent au client auquel elles sont destinées ainsi cette vérification élimine les risques de fraude ou d’usurpation d’identité. Automatisation du parcours client : Gagnez en efficacité en définissant des déclencheurs automatiques qui stimulent la productivité des équipes marketing et optimisent l’ensemble du parcours client.
• Bien que le marché africain n’ait pas encore adopté cette mesure de sécurité, la vérification mobile silencieuse peut contribuer à offrir aux clients une expérience d’accueil ininterrompue. Plutôt que de recevoir un e-mail ou un SMS contenant un code à 5 chiffres, la vérification silencieuse du mobile authentifie les utilisateurs d’applications en moins de 5 secondes et ne nécessite aucune action supplémentaire

Les paiements sans espèces et sans contact continueront à s’imposer dans la manière dont les consommateurs africains paient leurs biens et services. Et si l’impact des solutions de sécurité sur le parcours du client est valable, les entreprises n’ont pas à faire de compromis si elles mettent en œuvre des solutions pratiques pour renforcer leur sécurité.  

Plus important encore, les entreprises sont assurées d’acquérir davantage de clients et de les fidéliser si elles démontrent qu’elles prennent la sécurité de leurs clients au sérieux – surtout sur un marché comme l’Afrique, où de nombreuses régions en sont encore à la phase d’adoption précoce. 

Un aperçu des paiements sans espèces et sans contact : Maroc, Kenya, Nigeria et Sénégal 

Maroc

Selon le service de paiement CMI, 67 % des consommateurs marocains qui font des achats en ligne paient leurs factures en ligne. 

En tenant compte d’un éventail plus large d’options de paiement sans contact, le 2022 Mastercard New Payments Index a révélé que 76 % des Marocains utilisaient au moins une méthode de paiement émergente en 2021. Un pourcentage impressionnant de 25 % a utilisé des applications de transfert d’argent numérique, et 20 % des portefeuilles mobiles sur smartphone. 

L’adoption de l’argent mobile au Maroc reste toutefois limitée. Selon la Banque mondiale, seuls 6 % des Marocains de plus de 15 ans disposeront d’un compte d’argent mobile en 2021, soit une hausse de 1 % par rapport à 2017. 

Sénégal

Selon DataReportal, entre 2021 et 2022, 39,5 % de la population a effectué des paiements numériques, 29,4 % a utilisé des services bancaires en ligne et 9 % a payé des factures en ligne. 

Les paiements par l’argent mobile prennent une part importante des transactions. Pas moins de 31,8 % des consommateurs possèdent un compte d’argent mobile. Ce chiffre est particulièrement significatif, si l’on considère que seuls 20,4 % des Sénégalais possèdent des comptes auprès d’institutions financières. 

L’acteur principal du marché de l’argent mobile au Sénégal est Wave, qui propose un service utilisé par quatre à cinq millions de personnes. Wave traite des milliards de dollars en volume annuel et a conclu des partenariats avec UBA et Ecobank pour ses opérations au Sénégal. 

Nigeria

L’argent liquide reste roi dans le secteur de la vente au détail au Nigeria. Cependant, de plus en plus de personnes utilisent des cartes de crédit et des applications d’argent mobile. Le gouvernement nigérian encourage les transactions numériques car elles permettent d’augmenter les recettes fiscales. Selon les données du système de règlement interbancaire nigérian (NIBSS), le Nigeria a enregistré plus de 655 millions de transactions sur les points de vente (POS), pour une valeur de 13 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2019. 

La disponibilité croissante des réseaux 4G et des smartphones contribue également à l’augmentation des transactions numériques. Selon les recherches menées par Kearney, les petits détaillants vendent des produits sur les canaux de médias sociaux tels que Facebook et Whatsapp, en particulier lorsque les consommateurs optent pour le paiement à la livraison. 

Kenya 

Le Kenya prend la tête du continent africain en matière de paiements numériques. Selon une étude réalisée par Visa en 2022, 71 % des entreprises kényanes utilisent l’argent liquide comme moyen de paiement, contre une utilisation beaucoup plus importante de l’argent liquide en Afrique du Sud (91 %) et au Nigeria (94 %). La plupart des paiements numériques sont concentrés sur l’alimentation, les divertissements, les visites et l’hébergement, l’agriculture, le transport et la livraison, ou encore les services professionnels. 

Un nombre impressionnant de Kenyans (94 %) utilisent l’argent mobile, et 44 % d’entre eux ont augmenté leur utilisation de l’argent mobile pendant la pandémie de Covid-19. M-PESA, lancé par Safaricom en 2007, est largement considéré comme la plus grande réussite de l’Afrique sur le marché de l’argent mobile – et il est né au Kenya, ce qui en fait un leader de l’inclusion financière. Pas moins de 30 millions de Kenyans utilisent ce service.