Comuníquese con los usuarios directamente desde Microsoft Dynamics

Envíe información automáticamente a través de mensajes SMS u otros canales a los Clientes o Empleados desde el sistema Dynamics 365.

1. En su Dynamics 365, cree una nueva actividad de SMS.
2. Elija Nuevo mensaje SMS e ingrese el nuevo mensaje. Es importante agregar un número de teléfono móvil.
3. Luego de unos pocos segundos, el destinatario debería recibir un mensaje SMS.

• Cree un flujo de trabajo (workflow) –el proceso de dicho flujo de trabajo se puede disparar a pedido para cualquier registro. En Propiedades (Properties), se tiene que configurar una ‘entidad’ (entity) y una categoría de ‘flujo de trabajo’.
• En el flujo de trabajo, cree un registro denominado ‘Mensaje de Texto’ (Text Message) y cambie su estado a ‘flujo de trabajo’, para que MessageInSky sea alertado y lo envíe.
• Establecer las propiedades en el campo ‘Para’, con el contacto respecto del cual se está ejecutando el flujo de trabajo/hacia quien se enviará el Mensaje de Texto.
• En el campo ‘Mensaje’ establecer el contenido del Mensaje de Texto, incluyendo los campos de personalización.
• Una vez que se haya configurado el mensaje de texto, guardar y activar el flujo de trabajo.
• El flujo de trabajo se dispara en forma automática a través de un cambio en los datos o se puede iniciar manualmente empleando la acción “Ejecutar flujo de trabajo”.
• Recibir SMS – el contacto luego recibirá el SMS con las personalizaciones extraídas desde los campos de registro de dicho contacto.
• Registro en CRM – El SMS enviado al contacto luego se registra en el sistema CRM como un registro de actividad cerrada debajo del contacto.